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欢迎使用互客鱼

互客鱼是一套专为外贸冷开发、出海获客打造的线索管理 SaaS 平台。你可以聚合来自多个渠道的销售线索,通过可视化业务流水线管理线索,配置自动化跟进流程,创建可嵌入独立站的采集表单,同时对接多款外部业务工具;所有操作都可以直接在浏览器管理面板完成,无需本地部署、服务器维护。

#快速开始

注册并登录你的工作空间之后,你就可以按照下面的顺序上手使用:

  1. 熟悉平台基础概念与术语
  2. 添加线索来源,开启线索接收
  3. 设置销售流水线与阶段
  4. 配置自动化跟进规则
  5. 嵌入采集表单到你的独立站
  6. 对接你日常使用的第三方工具

#线索来源

互客鱼可以接收来自下面渠道的线索,每个渠道都配有对应的配置指引:

社交媒体与广告 消息平台 第三方表单 其他录入方式
Facebook 线索广告 WhatsApp Business Typeform 平台内置网页表单
Instagram 线索 Telegram JotForm IMAP 邮件捕获
TikTok 线索生成 Viber Calendly 手动新增线索
LinkedIn 线索广告 Twitter / X — API / Webhook
Google Ads Snapchat — —
YouTube 线索表单 Pinterest — —
微软广告 (Microsoft Advertising) — — —

#外部集成

当新线索流入你的工作空间时,可以自动同步到你正在使用的第三方业务工具:

自动化平台 CRM 系统 邮件营销 通讯工具 数据工具
Zapier HubSpot Mailchimp Slack Google Sheets
n8n Salesforce ActiveCampaign Microsoft Teams Notion
Make Pipedrive Klaviyo Twilio Airtable
Pabbly Zoho CRM Brevo Vonage 通用 Webhook
Activepieces Freshsales ConvertKit Intercom REST API 推送
Workato Monday.com Drip Zendesk —
— Copper CRM GetResponse — —
— Close CRM Moosend — —
— Streak MailerLite — —
— Insightly — — —
— Bitrix24 — — —
— SugarCRM — — —
— Vtiger — — —

#文档地图

文档章节 主要内容
快速开始 平台基础概念、常用术语
线索管理 线索档案、自定义字段、线索评分、导入导出、标签、任务日历
公司档案 企业客户档案、与线索关联管理
业务流水线 销售流水线、阶段配置、看板视图
表单 表单构建、网页嵌入代码、线索采集组件、访问追踪
自动化 触发器、条件判断、执行动作、邮件序列、可视化流程编辑器
对话通讯 消息收件箱、通话记录管理
会议预约 预约类型、预约管理、日历对接
销售业务 产品、报价单、发票
AI 能力 网站聊天机器人、AI 自动跟进代理、AI 配置与用量
应用市场 导入共享模板:自动化、流水线、表单、邮件序列
实用工具 落地页、网站访问追踪、线索挂件、功能反馈
集成中心 全部外部对接、线索来源、来源运行状态监控
报表 线索统计、漏斗报表、团队绩效、销售业绩、定时报表、审计日志
工作区设置 工作区基础配置、消息通道、存储、行业模板套件
账单订阅 套餐、订阅管理
个人账户 个人资料、登录会话、二次验证、隐私数据、常见问题

#平台架构说明

  • 多租户隔离:每一个客户拥有独立完整的工作空间,数据互相隔离
  • 访问方式:通过分配的专属地址登录你的工作区后台
  • 任务调度:平台统一托管后台任务,你无需维护定时任务、队列服务
  • 技术底层:由互客鱼平台统一运维,客户只需要专注线索开发与销售流程

所有服务器、版本升级、安全补丁、队列与发信基础设施均由平台负责维护。