线索概览
线索是互客鱼的核心数据。无论是通过表单收集、文件导入，还是第三方集成同步过来的联系人，都会生成一条线索记录。
#什么是线索？
线索是存储潜在客户信息的联系人档案，包含以下字段：
| 字段 | 说明 |
|---|---|
| 名字 / 姓氏 | 联系人姓名 |
| 邮箱 | 联系人邮箱（同一个工作区内邮箱唯一） |
| 电话 | 联系人电话号码 |
| 公司 | 关联的企业档案记录 |
| 来源 | 线索的获取渠道 |
| 状态 | 线索当前所处生命周期阶段 |
| 流水线 / 阶段 | 线索归属的销售流水线以及所处阶段 |
| 负责人 | 跟进该线索的团队成员 |
| 线索评分 | 用于评估客户意向的数字评分 |
| 交易价值 | 这条线索预估可带来的业务收入 |
| 交易货币 | 交易价值对应的货币单位 |
| 预期成交日期 | 预估达成成交的时间 |
| 标签 | 用于线索分组筛选的自定义标记 |
| 已加星标 | 将线索标记为重点关注 |
| 备注 | 团队内部记录的备注信息 |
| 自定义字段 | 您自行新增的扩展业务字段 |
#线索状态
| 状态 | 含义 |
|---|---|
| 新建 | 刚获取到线索，尚未开展联系 |
| 已联系 | 团队成员已经主动触达客户 |
| 已筛选 | 客户表现出真实合作意向 |
| 已转化 | 线索已经成交 |
| 已流失 | 判断该线索无法成交 |
#线索来源
互客鱼会记录每一条线索的获取渠道，常见来源包含：
- 手动录入
- 平台内置网页表单
- API
- Webhook
- Facebook 线索广告
- TikTok
- Google Ads
- Telegram
- 邮件捕获
- CSV 文件导入
- 以及更多第三方渠道
#线索列表导航
在系统侧边栏点击 线索 → 所有线索，即可进入线索列表页面。
在列表页面，你可以完成以下操作：
- 搜索：通过姓名、邮箱、电话号码检索线索
- 筛选：按来源、状态、流水线、负责人、标签、时间范围、线索评分过滤数据
- 排序：根据列表任意列进行排序
- 导出：将线索数据导出为 CSV 文件
- 批量操作：对选中线索执行删除、添加标签、分配负责人、运行自动化规则
- 加星标：标记重点跟进线索
- 查看 / 编辑：打开或修改单条线索档案
#线索详情视图
点击任意线索条目即可打开线索详情页，页面分为多个标签页：
- 联系信息标签页 — 姓名、邮箱、电话、关联公司等基础联系信息
- 线索详情标签页 — 线索来源、状态、流水线、评分、交易价值、标签等业务信息
- 备注标签页 — 查看与填写内部备注
- 活动标签页 — 完整操作时间线，包含发送邮件、阶段变更、通话记录等全部事件
- 任务标签页 — 查看关联的待办任务与提醒
- 邮件序列标签页 — 查看已经加入、以及已完成的自动化邮件序列
- 自定义字段 — 展示你配置的全部扩展字段内容