管理线索
#手动创建线索
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前往 线索 → 所有线索。
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点击页面右上角 新建线索。
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填写联系人基础信息：
- 名字 / 姓氏 — 选填，建议尽量完善
- 邮箱 — 在当前工作区内必须唯一
- 电话 — 支持各类常见电话格式
- 公司 — 搜索选择已有企业档案，也可以直接在此新建公司档案
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填写线索详情：
- 来源 — 设置该线索的获取渠道
- 状态 — 默认值为「新建」
- 负责人 — 分配负责跟进的团队成员
- 流水线 / 阶段 — 将线索归入对应销售流水线及业务阶段
- 标签 — 添加一个或多个业务标签
- 评分 — 手动填写线索分数（默认为0；配置的自动评分规则会覆盖手动值）
- 已加星标 — 将线索标记为重点关注
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可选填写交易信息板块：
- 交易价值、货币、预期成交日期
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点击 创建 完成。
#编辑线索
- 点击线索列表条目，打开线索详情页面。
- 点击铅笔样式的编辑按钮，或者打开操作菜单选择编辑。
- 修改需要调整的字段内容。
- 点击 保存。
#查看线索详情
点击线索列表任意行即可打开详情视图，页面包含以下标签页：
| 标签页 | 内容 |
|---|---|
| 概览 | 展示线索全部基础业务字段 |
| 备注 | 填写查看内部备注，支持 Markdown 语法 |
| 活动 | 完整操作时间线，包含邮件发送、阶段变更、通话、表单提交记录 |
| 任务 | 关联的待办、已完成任务与提醒事项 |
| 邮件序列 | 查看已经加入、已完成的自动化邮件序列 |
#筛选线索列表
使用线索列表顶部筛选栏进行条件过滤，支持的筛选条件：
- 来源 — 指定线索获取渠道
- 状态 — 新建、已联系、已筛选、已转化、已流失
- 流水线 / 阶段 — 指定流水线或者具体业务阶段
- 负责人 — 指定跟进的团队成员
- 标签 — 按一个或多个标签筛选
- 日期范围 — 线索创建时间区间
- 已加星标 — 仅展示标记星标的线索
- 评分范围 — 设置分数的最小、最大值
筛选条件可以叠加组合使用，点击重置清空全部筛选条件。
#搜索线索
使用列表顶部搜索框，可按姓名、邮箱、电话号码检索线索。 系统顶部全局搜索框，也支持跨全部业务档案检索线索。
#导出线索
- 设置好需要的筛选条件。
- 点击线索列表右上角 导出。
- 系统生成 CSV 文件供下载，导出包含当前列表全部可见字段。
#批量操作
勾选复选框选择多条线索，也可以直接选中当前页面全部线索，支持以下批量动作：
| 操作 | 说明 |
|---|---|
| 删除 | 永久删除选中的线索数据 |
| 添加标签 | 为全部选中线索批量打上标签 |
| 分配 | 将选中线索统一分配给指定团队成员 |
| 运行自动化 | 对选中线索手动触发自动化流程 |
#加星标
在线索列表或者线索详情页点击星形图标，标记该线索为重点线索。 筛选器中可以快速筛选出所有已加星标的线索。
#删除线索
打开线索详情页面，点击操作菜单里的删除，确认弹窗即可完成删除。
删除为不可逆操作，该线索关联的活动记录、任务、邮件序列订阅记录也会一并清除。