定时报告
访问路径：报告 → 定时报告。 按照设定周期自动把报告CSV摘要邮件发送给收件邮箱；收件人无需登录系统即可接收报表。
#创建定时报告
- 点击新建定时报告。
- 填写配置项：
| 字段 | 描述 |
|---|---|
| 名称 | 计划标识，例如“每周线索摘要” |
| 报告类型 | 需要自动推送的报表 |
| 发送频率 | 每日、每周、每月 |
| 文件格式 | 仅支持CSV电子表格 |
| 活跃 | 关闭则暂停发送，保留配置不删除 |
| 收件人 | 一个或多个接收报告的邮箱地址 |
- 保存完成创建。
#支持的报告类型
| 报告类型 | 推送内容 |
|---|---|
| 仪表板摘要 | 工作区关键KPI指标 |
| 按来源统计线索 | 来源绩效数据表 |
| 管道分布 | 各管道阶段线索数量 |
| 客服绩效 | 客服各项活动指标 |
| 来源绩效 | 各来源线索产出统计 |
| 自动化统计 | 自动化运行次数与成功率 |
| 表单分析 | 各个表单提交数据 |
#发送时间表
| 频率 | 发送时刻 |
|---|---|
| 每日 | 每日早上7:00 |
| 每周 | 每周一早上7:00 |
| 每月 | 每月1日早上7:00 |
定时报告依赖Cron队列任务调度，必须正确配置Cron，参考共享主机指南。
#定时计划管理
- 编辑：点击编辑图标，修改收件人、频率、报告类型。
- 暂停：关闭「活跃」开关，停止发送，保留配置。
- 删除：选中一条或多条记录执行批量删除。
列表会展示最后发送时间、下次发送时间。
#故障排查
| 问题 | 解决方案 |
|---|---|
| 收不到报告 | 检查垃圾邮件；确认Cron定时任务正常运行 |
| 收件地址错误 | 编辑计划更新收件人列表 |
| 报告内容不对 | 编辑计划更换报告类型 |
#相关链接
- 按代表划分的收入：销售收入业绩报告
- 审计日志：工作区全部操作时序记录