CRM集成

LeadHub支持将新抵达的线索自动推送到13款CRM系统，可配置一个或多个CRM；全部配置入口：设置 → 集成。

#CRM集成工作原理

1. 线索从任意渠道流入LeadHub。
2. 系统后台队列调用对应CRM的API接口。
3. 在目标CRM中新建联系人、线索或交易记录。
4. API调用失败会自动重试，最多重试3次。

#各CRM配置要点

#HubSpot（OAuth 2.0）

1. HubSpot后台创建私有应用，授予联系人、交易读写权限，复制访问令牌。
2. LeadHub填写访问令牌；可选择开启同步交易，设置交易管道、阶段ID，留空使用HubSpot默认管道。
3. 保存并测试连接。

#Salesforce（OAuth 2.0）

1. Salesforce新建已连接应用，配置回调地址：shturl.cc/sWPdZrcPj2bHmM71fbKuQmIWltPfyaLLPWoN7J，授权api、refresh_token权限，拿到Client ID与Client Secret。
2. LeadHub填入Client ID、Client Secret、实例URL，选择同步对象：Lead或Contact。
3. 执行OAuth授权连接。

#Pipedrive（API Key）

1. Pipedrive个人偏好‑API页面复制API令牌。
2. LeadHub粘贴密钥保存测试；同步新建联系人记录。

#Zoho CRM（OAuth 2.0）

1. Zoho API控制台添加基于服务器的应用，设置重定向地址shturl.cc/OYiEJkMLjmM1O2BztFrMawxRGLWvHHM9，获取Client ID、Client Secret。
2. LeadHub填入密钥，选择对应数据中心区域。
3. 执行OAuth授权。

#Freshsales（API Key）

1. Freshsales设置‑API设置复制API Key，记录账户子域名。
2. LeadHub填写API Key、子域名，可开启创建交易。
3. 保存测试。

#Monday.com（API Key）

1. 获取个人API令牌，复制目标看板ID。
2. LeadHub填入API Key、看板ID，保存测试。

#Copper CRM（API Key）

1. Copper后台获取API Key，记录绑定API的账号邮箱。
2. LeadHub填写API Key、用户邮箱，保存测试。

#Close CRM（API Key）

1. Close后台生成API密钥并复制。
2. LeadHub粘贴密钥保存测试；系统新建线索，联系人保存为活动。

#Streak（Gmail CRM，API Key）

1. Streak设置‑API复制API Key，从看板URL拿到管道密钥。
2. LeadHub填入API Key、管道密钥，保存测试。

#Insightly（API Key）

1. Insightly用户设置页面复制API密钥。
2. LeadHub粘贴密钥，保存测试。

#Bitrix24（入站Webhook URL）

1. Bitrix24新建入站Webhook，开启CRM权限，复制完整Webhook地址。
2. LeadHub粘贴Webhook URL，保存测试。

#SugarCRM（访问令牌）

1. 获取SugarCRM REST v11 OAuth访问令牌。
2. LeadHub填写访问令牌与实例URL，保存测试。

#Vtiger（访问密钥）

1. Vtiger我的偏好页面复制访问密钥，记录实例访问URL。
2. LeadHub填入访问令牌、实例URL，保存测试。

#故障排查