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可视化流程构建器

可视化流程构建器是自动化功能的拖拽式画布编辑器。画布上每一个节点对应自动化引擎里的触发器、条件、动作、延迟。原来列表模式的配置项,全部可以用图形化的方式完成编排。

#打开可视化构建器

  1. 侧边栏进入 自动化。
  2. 新建一条自动化,或者打开已有自动化规则。
  3. 在编辑器顶部视图切换器,切换至可视化模式。

可视化模式与列表模式可以随时互相切换,两套视图编辑同一份自动化配置,切换不会丢失已编辑内容。

#画布基础操作

操作 操作方式
添加节点 在已有节点下方点击 + 按钮
移动节点 直接拖拽节点在画布内移动位置
编辑节点 点击节点,弹出配置面板
删除节点 选中节点按Delete键,或者点开节点更多菜单(•••)删除
平移画布 点击拖拽画布空白背景
缩放画布 鼠标滚轮,或者使用画布右下角缩放控件
适应屏幕 点击右下角适应图标,把全部流程缩放至可视区域

#节点类型

#触发器

流程的起始节点,一条自动化流程只能配置一个触发器。 示例:线索已创建、表单已提交、标签已添加、流水线阶段已变更、会议已预约。

#条件

流程关卡节点,会分出两条输出路径:匹配、不匹配。

  • 匹配:流程继续向下执行
  • 不匹配:该线索直接终止整条自动化流程

当前版本不支持 Else 分支;如需实现两套不同分支逻辑,请创建两条独立自动化,使用互为相反的条件。

#动作

系统对线索执行的业务行为,包含: 发送邮件、添加标签、移动流水线阶段、分配用户、创建任务、接入AI智能代理、调用Webhook等。

#延迟

流程等待节点,可设置等待分钟、小时、天数,等待结束后才执行后续节点。

#邮件序列

以单个节点承载整套多步邮件跟进流程,点击节点内部即可编辑序列全部步骤。

#条件节点执行逻辑

条件节点属于关卡拦截,不是双向分支:

  • 匹配:线索校验通过,流程继续向下执行后续节点
  • 不匹配:直接终止这条线索的自动化,不会再运行后续任何步骤

该逻辑与列表编辑器行为完全一致,可视化画布只是把执行路径图形化展示。 如果需要同时处理两种结果,需要新建第二条自动化,设置反向条件。

#保存与激活自动化

  • 编辑过程配置会自动保存,状态为草稿。
  • 点击激活,自动化正式上线运行。
  • 已激活自动化,画布节点上会显示绿色运行指示灯。

#使用技巧

  • 由简入繁:优先搭建「触发器‑动作」简单流程,再逐步增加条件、延迟节点。
  • 真实线索测试:使用画布右上角测试运行,选定一条真实线索执行自动化,查看流程实际走哪一条路径。
  • 阅读节点摘要:每个节点展示简短配置摘要,不用点开配置面板就可以快速读懂整条业务流程。