公司
公司档案功能可以把同一家企业下的多条线索进行归类分组,非常适合B2B业务场景,方便管理来自同一组织的多个联系人。
#什么是公司档案?
公司档案存储企业相关信息,包含以下字段:
| 字段 | 说明 |
|---|---|
| 名称 | 企业或组织名称 |
| 域名 | 企业网站域名,例如 acme.com |
| 行业 | 所属行业业务领域 |
#创建公司
方式一:从公司菜单新建
- 侧边栏点击 公司 进入公司列表页面。
- 点击 新建公司。
- 填写信息:公司名称为必填项,可补充域名、行业。
- 点击保存完成创建。
方式二:在线索表单内快速创建 新建或者编辑线索的时候,在「公司」输入框,既可以选择已经存在的公司档案,也可以直接点击创建,无需退出线索表单页面。
#将线索关联至公司
每条线索都可以绑定一家公司,在线索新建或者编辑页面设置「公司」字段即可。 支持多条线索关联同一家公司,便于统一管理该企业下全部联系人。
#查看公司下全部线索
打开某条公司档案,页面下方「线索」表格,会展示所有关联到此公司的线索记录。
#编辑与删除公司
- 编辑:在公司列表点击编辑图标,或者打开公司档案后点击编辑按钮修改信息。
- 删除:执行删除并确认。删除公司不会删除关联的线索,只会解除线索和该公司的绑定关系。
#根据公司筛选线索
在线索列表页面,使用「公司」筛选条件,可以只展示绑定指定公司的线索。
#使用提示
- CSV导入线索时,如果填写
company列,系统会自动生成对应的公司档案。 - 合理填写域名字段,可以规避企业名称写法不一致造成的数据重复问题。
- 搭建网页采集表单时,可以配置公司字段映射,访客提交表单会自动关联对应公司档案。