流水线概览
流水线用于定义你的销售业务流程。每条流水线包含多个业务阶段，线索会从初次接入开始流转，直至赢单成交或者输单终止。
#什么是流水线？
流水线是一组有序排列的业务阶段，示例流程：
新线索 → 已联系 → 已发送提案 → 谈判中 → 赢单 / 输单
你可以创建多条流水线，可按不同产品、服务、业务市场分别配置独立流程。
#什么是阶段？
阶段是流水线内部的流程步骤，每个阶段包含以下配置属性：
| 属性 | 说明 |
|---|---|
| 名称 | 阶段展示名称，例如「已发送提案」 |
| 颜色 | 看板列展示的标识颜色 |
| 赢单阶段 | 开关选项，处于该阶段的线索判定为成交赢单 |
| 输单阶段 | 开关选项，处于该阶段的线索判定为输单流失 |
| 排序顺序 | 在流水线内的先后位置，支持拖拽调整 |
#创建流水线
- 侧边栏进入 流水线 → 流水线。
- 点击 新建流水线。
- 填写流水线名称，可补充描述信息。
- 如果希望新建线索默认选用此流水线，开启默认流水线开关。
- 在「阶段」配置区域，点击添加阶段逐个配置流程步骤：
- 填写阶段名称
- 选择展示颜色
- 成交阶段开启「赢单阶段」开关
- 失败阶段开启「输单阶段」开关
- 拖拽调整各个阶段的先后排序。
- 点击保存完成创建。
#编辑流水线
- 进入 流水线 → 流水线。
- 点击对应流水线行的编辑图标。
- 修改流水线名称、描述或者阶段配置。
- 支持新增、编辑、删除阶段。
- 点击保存。
⚠️ 删除某个阶段后，原本处于该阶段的线索会保留归属此流水线，但不再绑定任何阶段。
#默认流水线
将流水线标记为默认流水线，新建线索时会自动预选该流水线；系统仅允许设置一条默认流水线。
#将线索分配至流水线
新建或者编辑线索档案：
- 在下拉选项中选择对应的流水线。
- 再选择该流水线下对应的阶段。
配置完成后，这条线索就会出现在对应流水线的看板视图中。
#在阶段之间移动线索
两种方式调整线索所处阶段：
- 在看板页面直接拖拽线索卡片切换列
- 打开线索编辑页面，手动修改阶段字段
当线索移动到「赢单阶段」，线索状态会自动变更为「已转化」；移动至「输单阶段」，状态自动变更为「已流失」。
#删除流水线
打开目标流水线详情，点击删除按钮并确认。 执行后，该流水线下全部线索会解除流水线绑定关系。