AI SDR
AI SDR（销售开发代表） 自主跟进代理。线索加入后，按智能节奏开展跟进；支持发送消息、阅读理解回复、资质评估、处理客户异议；线索成熟后可预约会议或者移交人工。支持邮件、短信、WhatsApp多渠道；只要客户回复消息，代理会立刻暂停工作。
#工作原理
- 线索手动或者通过自动化动作加入AI‑SDR。
- 系统每15分钟定时任务轮询，检查全部已加入线索状态。
- AI读取历史对话做决策：发送消息、继续等待、预约会议、标记热门线索、停止流程。
- 一旦线索回复消息，代理立即暂停，标记该线索等待人工审核。
- 团队成员在收件箱回复后，可按需重新激活代理或者人工接续对话。
故障关闭机制：OpenAI接口异常报错时，本轮轮询不执行任何操作，下一轮周期重试，不会输出错乱消息。
#将线索加入 AI SDR
#方式一：线索详情页手动加入
- 打开线索详情
- 点击加入 AI SDR
- 选择执行目标（资质评估 / 预约会议 / 培育）以及通讯渠道
- 点击开始
#方式二：自动化动作加入（推荐大批量场景）
在自动化流程添加加入 AI SDR动作，适用于表单提交、特定来源新线索自动加入跟进序列。
#执行目标
| 目标 | 代理行为 |
|---|---|
| 资质评估 | 通过对话挖掘线索预算、时间计划、业务需求 |
| 预约会议 | 简单资质校验，推动预约会议时段 |
| 培育 | 长周期节奏，输出价值内容维护线索热度 |
#通讯渠道
- 电子邮件：复用工作区SMTP配置
- SMS短信：需要在「设置‑消息」配置短信服务商
- WhatsApp：需要在「设置‑消息」配置WhatsApp服务商
可单选或多选渠道；多渠道模式下，AI会根据线索响应情况自动轮换渠道。
#安全硬护栏（不可关闭）
| 护栏 | 说明 |
|---|---|
| 最大触达上限 | 单次加入流程最大发送消息数量，达到上限强制停止 |
| 工作时间 | 仅在配置工作时段发送消息（设置 → AI与集成 → AI SDR） |
| 退出关键词 | STOP（或对应语种同义词）触发立即退订，屏蔽后续AI SDR消息 |
| 全局退出 | 标记退订的线索永远不会被AI‑SDR触达 |
| AI消费限额 | 到达租户AI消费上限，AI SDR暂停服务 |
#人工接管触发条件
出现以下任意情况，代理自动暂停，线索进入需要人工审核列表：
- 线索回复消息
- 员工手动向线索发送消息
- 在线索详情点击暂停 AI SDR
人工处理完成，可选择重新激活AI SDR或者完全人工跟进。
#审计日志
线索详情页 → AI SDR日志，完整记录：
- 每一轮轮询时间戳
- AI做出的决策：发送/等待/预约/停止/移交人工
- 发送消息原文
- 做出该决策的原因
- 本轮Token消耗与对应费用
#缺少OpenAI密钥降级逻辑
未配置OpenAI密钥，AI‑SDR切换为模板序列模式： 使用预设固定模板消息按计划发送，无AI生成内容；加入流程、渠道、安全护栏功能全部正常可用。
#AI SDR全局配置
路径：设置 → AI与集成 → AI SDR
| 设置项 | 说明 |
|---|---|
| 工作时间 | 允许外发消息的星期与时间窗口 |
| 最大触达次数 | 单次加入最大消息发送条数（租户自定义上限） |
| 默认目标 | 手动新增时默认选中的业务目标 |
| 默认渠道 | 手动新增时默认选中通讯渠道 |
| 移交标签 | AI判定为高意向线索自动打上的标签 |
| 移交流水线阶段 | 线索移交人工后自动流转到的流水线阶段 |