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工具概述

工具模块汇集线索获取、销售流程相关的独立实用工具,从侧边栏的工具菜单进入访问。

#工具列表

工具 用途
产品 报价、发票使用的商品与服务目录
会议类型 定义可供外部预约的会议模板
预约记录 查看、管理全部会议预约条目
落地页 搭建面向公开访问、内置线索采集表单的营销落地页
网站追踪 追踪网站访客行为,并关联到CRM内线索档案
功能需求 提交平台产品改进想法,可为功能建议投票
线索组件 网站使用的浮动、嵌入式线索采集表单组件

#快速导航指引

  • 需要搭建营销活动落地页 → 落地页
  • 需要在网站放置浮动表单/线索采集组件 → 线索组件
  • 需要开启访客浏览行为追踪 → 网站追踪
  • 需要提交产品改进建议 → 功能需求