看板
看板提供流水线全阶段线索的可视化视图，支持鼠标拖拽操作，直观管理销售流程。
#打开看板
侧边栏进入 流水线 → 看板。 如果存在多条流水线，在页面顶部下拉选择对应流水线。
#看板布局
- 每一列对应流水线的一个业务阶段。
- 每一张卡片代表一条线索。
- 列的配色与你设置的阶段颜色保持一致。
- 列上方数字徽章展示该阶段内线索总数量。
#线索卡片内容
每张线索卡片会展示以下信息：
- 线索姓名，无姓名则展示邮箱
- 线索来源标记
- 线索评分
- 负责人头像
- 已填写的交易价值
- 关联标签
#拖拽移动线索
调整线索所处业务阶段：
- 鼠标按住线索卡片。
- 拖动到目标阶段列。
- 松开鼠标，线索阶段自动保存。
将卡片拖拽到赢单阶段，线索状态自动变为「已转化」；拖拽到输单阶段，状态自动变更为「已流失」。
#看板内查看线索详情
点击线索卡片，侧边会滑出线索详情面板，无需离开看板页面。可以查看档案、编辑线索、新增内部备注。
#看板筛选
利用页面顶部筛选栏，缩小展示范围：
- 负责人：只展示分配给指定成员的线索
- 标签：筛选带有指定标签的线索
- 搜索：通过线索姓名、邮箱检索卡片
#在看板直接新建线索
点击任意阶段列顶部的 + 按钮，新建线索会直接归属到该阶段。
#切换流水线
配置多条流水线时，使用顶部流水线下拉选择器切换，每条流水线拥有独立看板视图。
#使用提示
- 适合每日复盘线索，快速识别需要跟进的客户。
- 合理设置阶段颜色，例如橙色标记待跟进，绿色标记成交赢单。
- 晨会前完成线索负责人分配，团队成员可以快速看到自己负责的待处理线索。