发票

发票属于账单单据，既可以由已接受报价转换而来，也可以独立新建，发送给客户用于收款。

#创建发票

#方式一：从报价创建（推荐）

1. 打开状态为已接受的报价。
2. 点击转换为发票，系统复制全部明细自动生成发票。

#方式二：手动新建

1. 侧边栏进入 销售 → 发票。
2. 点击 新建发票。
3. 填写基础信息：

4. 添加明细项目，操作逻辑和报价一致：选择产品、填写数量、设置价格。
5. 点击保存。

#发票状态

#发送与分享发票

1. 打开发票详情。
2. 点击发送发票，PDF以邮件发给客户，状态更新为「已发送」。
3. 或者点击复制链接，直接分享访问URL。

#标记为已付款

收到款项后：

1. 打开发票。
2. 点击标记为已付款。
3. 状态切换至已付款，同时记录收款日期。

#发票PDF预览

点击预览PDF，生成打印文件，包含内容：

• 工作区品牌信息
• 客户与公司信息
• 产品明细、小计、税额（如有）、总金额
• 付款到期日、备注、发票编号

#编辑权限规则

• 草稿状态：完整编辑所有字段与明细。
• 已发送状态：只能新增备注、标记收款，不允许修改产品明细。

#逾期自动检测

系统自动识别：状态为已发送，并且已经超过到期日的发票，自动打上「逾期」状态。可在列表使用状态筛选，快速筛选全部逾期待收发票。