术语表

本文整理互客鱼帮助文档内用到的关键业务名词，便于快速查阅理解。

#核心概念

租户（Tenant） 单个客户/企业对应的独立工作空间。每个租户拥有专属的线索、流水线、用户账号与全部配置数据，数据相互隔离。由互客鱼平台侧负责创建管理。

套餐（Plan） 平台定义的订阅档位。套餐会限定功能可用范围、最大线索数量、成员账号上限等权限。

#线索

线索（Lead） 代表潜在客户的联系人档案。包含姓名、邮箱、电话、来源、状态、流水线阶段、线索评分、标签，还可关联对应的企业档案。

线索状态（Lead Status） 线索所处的生命周期：新建、已联系、已筛选、已转化或已流失。

线索评分（Lead Score） 可自动计算或手动填写的数值，分数越高代表该潜在客户意向越高。

线索来源（Lead Source） 线索的获取渠道，例如网页表单、广告平台、手动录入、API推送等。

标签（Tag） 给线索添加的自定义标记，用于筛选分组，同时可作为自动化规则的触发条件。

自定义字段（Custom Field） 在工作区中自行新增的扩展数据字段，支持文本、数字、日期、下拉选项等类型，挂载在线索档案页面用于存储业务信息。

#流水线

流水线（Pipeline） 自定义命名的销售业务流程，包含多个有序阶段；一条线索同一时间只能归属一条流水线。

阶段（Stage） 流水线内的业务步骤，例如“已发送提案”。每个阶段支持设置名称、标识颜色，还可以标记为赢单或输单类型。

赢单阶段（Win Stage） 代表线索成功成交转化的流水线阶段。

输单阶段（Loss Stage） 代表线索最终未成交的流水线阶段。

看板（Kanban Board） 可视化视图，以卡片形式展示各流水线阶段下的线索，支持鼠标拖拽移动线索卡片。

#自动化

自动化（Automation） 配置好的业务规则，当触发事件发生后，系统自动按顺序执行一系列预设操作。

触发器（Trigger） 启动自动化流程的事件，例如“收到新线索”、“添加标签”、“流水线阶段变更”。

条件（Condition） 流程过滤规则，只有条件判定成立时，后续自动化动作才会继续执行，例如“线索来源为Facebook”。

动作（Action） 自动化实际执行的任务，例如发送邮件、分配线索负责人、添加标签。

延迟（Delay） 自动化流程里的等待步骤，例如跟进邮件发送前等待2小时。

邮件序列（Email Sequence） 按时间顺序自动向线索批量发送的多封跟进邮件。

#表单

表单（Form） 无需编码即可配置的线索采集表单，表单提交后会自动在系统生成一条线索档案。

字段键（Field Key） 用于把表单表单项映射到系统线索属性，例如 first_name、email、phone。

捕获组件（Capture Widget） 可嵌入外部网站的JS组件，支持悬浮弹窗、内嵌样式，用来展示线索采集表单。

追踪代码（Tracking Snippet） 嵌入业务网站的JS脚本，用于采集访客浏览行为，可和表单提交数据结合分析。

#销售

产品（Product） 录入系统的商品或服务，包含名称、售价、描述，用于生成报价单与发票。

报价（Quote） 发送给潜在客户的报价方案，列明产品明细与总金额。

#集成

线索来源连接（Lead Source Connection） 配置完成的第三方对接，系统会自动从外部平台拉取线索数据。

出站 Webhook（Outbound Webhook） 填写外部系统接收地址，当线索发生指定事件时，互客鱼会向该地址推送POST事件数据。

API 密钥（API Key） 用于调用互客鱼REST接口的身份令牌。

#系统

队列（Queue） 后台异步任务处理能力，负责处理邮件发送、自动化流程、报表计算，由互客鱼平台统一运维，客户无需配置。

业务时间（Business Hours） 设置企业工作时段，开启“遵循业务时间”的自动化只会在该时间段内执行。

审计日志（Audit Log） 记录当前租户工作区内全部人员操作的时序日志。