自定义字段

自定义字段可以在线索档案中存储系统内置字段之外的业务信息。只需要定义一次，该字段就会作用于当前工作区内全部线索。

#可用字段类型

#创建自定义字段

1. 在侧边栏进入 设置 → 自定义字段。

2. 点击 新建自定义字段。

3. 填写字段配置信息：

   • 标签：线索表单页面展示的字段名称，例如「行业」
   • 字段键：系统内部唯一标识符，会根据标签自动生成，不可重复
   • 类型：选择上面列出的字段类型
   • 选项：仅下拉选择类型需要配置，每行填写一个选项
   • 必填：控制新建、编辑线索时该字段是否为必填项

4. 点击 保存。

保存完成后，此字段会立刻出现在线索新建、编辑表单以及线索详情页面。

#编辑自定义字段

1. 进入 设置 → 自定义字段。
2. 点击对应字段的编辑图标。
3. 支持修改：展示标签、必填状态、下拉选择的选项内容。

⚠️ 字段键创建之后不允许修改，该标识会被自动化规则、筛选功能引用，修改会造成业务异常。

#删除自定义字段

点击字段旁的删除图标并确认操作。

⚠️ 删除自定义字段会同时移除所有线索中该字段存储的数据，该操作不可逆，请谨慎操作。

#在自动化中使用自定义字段

在自动化流程的条件步骤中可以校验自定义字段内容：

• 选择条件类型：字段等于 或者 字段包含
• 在字段名称输入框填写对应的字段键

#在筛选器中使用自定义字段

在线索列表页面，打开高级筛选，即可基于任意自定义字段设置筛选条件。

#表单字段映射

搭建采集表单时，把表单字段的字段键设置为和自定义字段完全一致（例如 industry）。表单提交生成线索时，数据会自动填充到对应的自定义字段内。

#最佳实践

• 字段键推荐使用简短蛇形命名，示例：company_size、lead_type。
• 仅添加实际业务需要用到的字段，过多字段会造成线索表单界面臃肿杂乱。
• 下拉选择类型，尽量保持选项内容统一，保障筛选统计结果准确。