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线索评分

线索评分可以按照自定义规则，自动为每条线索计算数字分数。分数越高，代表线索意向越强、质量越好。每当线索新建或者内容发生修改时，系统会自动重新计算评分。

#评分工作原理

  1. 你配置多条评分规则，每条规则检测线索的某个字段，匹配成功就增加或者扣减对应分数。
  2. 线索创建或者更新时，系统会执行全部处于启用状态的规则进行校验。
  3. 将所有命中规则的分数进行求和，得到这条线索最终的线索评分。
  4. 评分会展示在线索卡片、线索列表页面，还可以用来触发自动化流程。

#创建评分规则

  1. 在侧边栏进入 设置 → 评分规则。
  2. 点击 新建评分规则。
  3. 填写规则配置：
字段 说明
名称 便于识别的规则名称，例如「存在邮箱」
字段 需要检测的线索字段，支持 email、phone、source、status、first_name、last_name
运算符 字段的匹配比较方式
值 用来对比的目标值；使用「存在」「不存在」运算符时此处留空
分数 规则匹配成功后增加（正数）或者扣减（负数）的分数
活跃 开启或者关闭这条评分规则
  1. 点击保存完成创建。

#可用运算符

运算符 含义
等于 字段值和目标值完全一致
不等于 字段值和目标值不匹配
包含 字段文本内包含指定内容
存在 字段不为空，存在内容
不存在 字段为空或者无数据
大于 数字字段大于设定数值
小于 数字字段小于设定数值

#规则配置示例

规则名称 字段 运算符 值 分数
有邮箱 email 存在 — +20
有电话 phone 存在 — +15
来自 Facebook source 等于 facebook +10
无姓氏信息 last_name 不存在 — -5
状态为已筛选 status 等于 qualified +30

#查看线索评分

线索评分会展示在以下位置：

  • 线索列表的评分列
  • 线索详情页面
  • 销售看板内的线索卡片

#在自动化流程中使用评分

自动化流程可以使用 线索评分超过阈值 触发器，也可以使用「评分大于 / 小于」作为流程条件。

使用示例：当线索评分大于50分时，系统自动分配给高级销售跟进。

#手动调整评分

在线索编辑页面可以手动填写线索分数。注意：再次保存线索时，系统评分规则仍然会重新运算，会在你手动填写的分数基础上继续加减分数。

#停用评分规则

前往 设置 → 评分规则，编辑对应规则，将「活跃」开关关闭即可。 被停用的规则不会参与分数计算，配置内容保留，后续可以重新开启使用。