自动化概览

自动化引擎可以配置业务规则，针对线索发生的各类事件自动执行操作：自动分配线索、发送邮件、移动流水线阶段、创建任务等，减少大量手动重复工作。

#自动化工作原理

一套自动化规则由三大部分组成：

1. 触发器：触发自动化流程的事件，例如「收到新线索」。
2. 步骤：按从上至下顺序执行的条件、动作、延迟组成的有序流程。
3. 设置：自动化名称、启用状态，以及是否开启遵守业务时间。

当触发器事件发生后，自动化会按顺序依次执行全部配置步骤。

#步骤类型

可按需添加任意数量步骤，支持拖拽调整步骤执行顺序。

#可用触发器

#自动化配置示例

业务目标：Facebook来源新线索进来，等待1小时，发送欢迎邮件并分配给销售代表。

1. 触发器：收到新线索，筛选来源为 Facebook
2. 条件：线索来源等于 Facebook（额外校验防护）
3. 延迟：等待1小时
4. 动作：发送邮件，选择欢迎邮件模板
5. 动作：分配线索，指定销售代表A

#自动化列表页面

侧边栏进入 自动化，可以完成：

• 查看全部自动化规则，展示触发器类型、步骤数量、执行次数、启用状态
• 创建、编辑、删除自动化
• 如果近24小时有自动化执行失败，导航菜单会出现红色提示角标

#业务时间

自动化开启遵守业务时间之后，仅会在「设置 → 业务时间」配置的工作时段内执行；业务时间之外发生的触发事件会直接跳过。

#自动化运行记录

每一次自动化被触发，都会生成一条运行记录。打开自动化详情页，可以查看执行历史，包含哪些线索触发流程、执行是否成功，以及具体报错信息。