报价

报价是发给潜在客户的价格方案，记录产品明细、数量、单价与合计总金额。

#创建报价

1. 侧边栏进入 销售 → 报价。
2. 点击 新建报价。
3. 填写基础信息：

4. 在明细项目区域点击添加项目：
   • 从产品目录选择产品
   • 设置采购数量
   • 单价自动带入产品配置，支持手动修改覆盖
   • 设置折扣，支持百分比或者固定金额
5. 页面底部查看小计、总折扣、总计金额。
6. 点击保存。

#报价状态

#发送与分享报价

保存完成后两种交付方式：

1. 发送报价：邮件将PDF报价发送给客户，状态自动更新为「已发送」。
2. 复制链接：复制报价页面链接直接分享给客户。

#预览报价PDF

点击预览PDF，生成可打印文件，内容包含：工作区品牌Logo、客户信息、产品明细表、金额汇总、备注、报价有效期。

#报价转换为发票

客户接受报价后：

1. 打开对应报价详情。
2. 点击转换为发票。
3. 系统复制全部明细，自动生成一张新发票；原报价状态更新为「已接受」。

#编辑与删除报价

• 仅草稿状态报价允许编辑；已发送、已接受、已拒绝的报价为只读，需要修改请新建报价。
• 删除操作建议仅用于草稿报价；打开报价详情点删除确认。