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团队设置

访问路径:设置 → 团队。 用于管理工作区用户:邀请成员、分配角色、管控访问权限。

#查看团队成员

页面列表展示全部工作区用户,每行信息包含:

  • 姓名与邮箱
  • 用户角色
  • 状态(活跃 / 已邀请 / 已暂停)
  • 最后登录时间

#邀请团队成员

  1. 点击邀请用户
  2. 输入成员邮箱
  3. 选择对应角色
  4. 点击发送邀请

受邀人收到账号设置邮件,接受邀请前状态显示为「已邀请」。

#用户角色与权限(RBAC基于角色访问控制)

角色 权限说明
管理员 拥有全部功能与设置的完整访问权限
经理 可访问线索、管道、报告、自动化;无法修改账单及核心设置
客服 仅可访问分配给自己的线索,共享数据读取权限有限
只读 对整个工作区仅有只读权限

以邀请表单内角色描述为准,实际权限可能微调。

#用户管理操作

  • 编辑用户:点击编辑图标,修改姓名、角色;邮箱不可修改,需重新邀请新邮箱。
  • 暂停用户:阻止登录访问,账户不删除;保留线索分配与历史记录。
  • 移除用户:停用账户;线索分配保持原样,不会自动重新分配线索。
  • 重新发送邀请:受邀人未收到邮件时,执行重发邀请。

#修改本人账户信息

修改自己的姓名、密码、通知偏好,点击右上角头像进入个人资料页面操作。

#相关链接

  • 常规设置:工作区本地化配置
  • 邮件与 SMTP:出站邮件服务配置