任务日历

线索 → 任务日历 页面会集中展示全部线索关联的待办任务。你可以在月视图、周视图、未来30天视图之间切换，直观查看团队待办事项与时间计划。

#打开任务日历

侧边栏菜单进入 线索 → 任务日历。

#日历视图

页面顶部工具栏「视图」下拉可以切换显示模式：

点击页面上的左右箭头按钮，可以切换查看不同时间段。

#筛选任务

#按负责人筛选

通过「负责人」下拉筛选，只展示分配给指定成员的任务，方便管理者查看团队工作量。 选择所有用户，查看整个团队全部任务。

#按状态筛选

状态筛选器支持以下选项：

#日历中的任务

每条任务以彩色事件块展示在对应的截止日期上。点击任务弹出详情弹窗，包含：

• 任务标题与描述说明
• 关联线索名称，点击可跳转至对应线索档案
• 任务截止日期时间
• 任务负责人
• 任务状态（待处理 / 已完成）
• 「完成」按钮，可直接标记任务办结

#创建任务

任务不能直接在日历页面新建，需要在线索详情内创建：

1. 打开任意一条线索详情页
2. 切换到 任务 标签页
3. 点击 添加任务
4. 填写任务标题、说明、截止时间、分配负责人
5. 保存，任务会立刻同步显示在任务日历中

#在日历完成任务

1. 在日历界面点击对应任务事件块
2. 在弹窗内点击 标记为完成
3. 该任务不再出现在待处理视图；切换筛选为「已完成」依旧可以查询历史记录

#常见问题

问：能不能直接点击日历日期快速新建任务？ 当前版本不支持。任务必须在线索详情页面创建，保证任务和线索正确绑定关联。

问：会议预约会不会展示在任务日历？ 不会。会议预约在「会议」模块下的独立日历查看，任务日历只展示线索待办任务。

问：我可以看到不是我负责的线索任务吗？ 可以。管理员、租户管理员把负责人筛选设置为所有用户，即可查看团队全部任务。